當前位置 : 圖表

2018,手游出海市場格局將重新洗牌!

2018-09-17 17:13 作者: 轉載出處:手游那點事 推薦人:一飛

  正當大家還在討論國內游戲市場增長放緩、政策不明朗的時候,這些廠商已經在海外市場開疆拓土取得階段性的成功了。

  昨日,App Annie公布了8月份的中國App發行商出海收入排行榜,榜單中一如既往地列出了各發行商在當月的表現。值得注意的是,自App Annie在今年2月推出本榜單后,網易首度登上排行榜榜首。而散爆網絡、百度、心動網絡等發行商都有較為亮眼的表現,環比排名提升明顯。

  實際上,從今年上半年開始,大環境促使國內發行商加緊了各自出海的步伐,新鮮血液的沖擊令原有的市場格局產生了變化。在這樣的趨勢下,出海市場在迅速地洗牌,因此手游那點事將從8月份的出海榜單入手,結合一些參考數據,對目前的國內手游出海市場情況以及其中的一些趨勢進行剖析。

  一、 8月份海外月流水超2000萬的游戲,共有38款

  在發行商收入排名的背后,是各款產品在海外表現上的比拼。據伽馬數據(CNG)統計,在8月份的出海手游中,共計有38款產品的月流水超過了2000萬。而這里面,在2018年內上線的產品數量就達到了8款。

  值得一提的是,截至今年前八個月,國內廠商已推出了8款在海外首月流水超過3000萬的產品。其中首月流水最高的一款,甚至超過了1億。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  據顯示,期內首月流水最高的前四款產品分別為《奇跡MU:覺醒》、《仙境傳說RO:守護永恒的愛》、《新三國志》和《三國志M》。涉及到英雄互娛、掌趣科技、心動網絡、星輝娛樂和易幻網絡五家廠商,而英雄互娛在其中的兩款產品均有涉及。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  除了上述前四款產品以外,《龍之谷M》、《PUBG Mobile》、《碧藍航線》韓文版和《食之契約》的首月流水均超過3000萬。另外,《第五人格》和《光明大陸》的成績也同樣亮眼,首月流水超過2000萬。

  從單款產品看來,今年國內廠商在海外的表現都比較出色。而其中掌趣科技、英雄互娛、心動網絡旗下產品的表現最值得注意,三款產品的首月流水均在5000萬以上,涉及到日、韓、歐、美等不同的市場與地區。

  二、網易已經拿下了出海廠商收入TOP1,大廠開啟碾壓模式

  如果從App Annie的2月份出海榜單開始,觀察網易的排名情況,則會發現這是一個穩定的上升過程。網易從2月份的第4名起步,經歷5個月后登上榜首。

  網易能夠拿下8月份的Top1,與它上半年積極的出海計劃不無關系。雖然《荒野行動》在網易的出海板塊中占據著重要的位置,但從8月份前的表現看來,單靠一款產品并不能使網易登上榜首。

  在進入2018年后,網易在出海上提高了節奏,接連推出了包括《永遠的七日之都》《獵魂覺醒》《戰國志》《第五人格》和《光明大陸》等多款產品,其中上文提到后兩款的首月流水表現亮眼。

  另外,前兩款在港澳臺也曾拿下不錯的成績,《獵魂覺醒》曾進入港臺地區App Store游戲暢銷榜Top10,《永遠的七日之都》也曾登頂港澳臺游戲暢銷榜。可見,多線爆發是網易近期在出海榜單穩步上升的原因。這種多品類的嘗試,最終會令網易在海外市場迅速積累起豐富的經驗。

  而另一家大廠騰訊在進入2018年后同樣在海外市場迅速發力,比起網易的穩定,騰訊在爬升幅度上更為明顯。從2月份的第22名起步,經歷4個月后進入Top5。

  騰訊在海外市場收入實現快速超車,主要依靠的是《PUBG Mobile》和《AOV》在全球范圍的表現。與網易旗下產品專攻小范圍市場相比,騰訊的出海產品類型更為全球化,在每個市場都能拿下較為不錯的成績。

  進入下半年后,騰訊也在加快旗下產品出海的步伐。例如近期的《萬王之王3D》,海外上線后也曾在港澳臺地區進入App Store游戲暢銷榜Top10。

  騰訊和網易在進入2018年后的“追分模式”,讓市場看到大廠在資源和意愿都相對充足的情況下,對海外市場的沖擊力可以有多大。大廠們逐漸開啟碾壓模式,留給中小廠商的出海窗口期就不會太長了。

  另一方面,說到對海外市場的沖擊,在8月份榜單中還有一些意料之外的大廠身影。莉莉絲從7月份開始上榜,在本期排名27。除了《劍與家園》的全球通吃之外,莉莉絲也在海外積極嘗試發行獨立游戲,例如《迷失島2:時間的灰燼》和《艾彼》等,均取得了不錯的成績;百度本次則是自4月份上榜后的第二次上榜,期內《風云II》等產品在港澳臺地區的表現同樣亮眼。

  三、出海目前仍是中小廠商的利好,新一批潛力股誕生!

  在長達八個月的拉鋸戰后,雖然以騰訊網易為首的大廠后來居上占據頭部位置,使原有的出海市場格局有所改變。但實際上一眾中小廠商的表現也可圈可點,其中以這幾家廠商的表現最為亮眼。

  1.散爆網絡

  在8月份的榜單里,散爆網絡一舉上升41名,沖進了Top10,這是它數月以來首次出現在這份榜單上。究其原因,是其在期內于日本市場上線《少女前線》并獲得不錯的成績所致,游戲在日本App Store曾進入游戲暢銷榜Top5。

  2.卓杭網絡

  在8月份的榜單里,卓杭網絡排12名,環比下降1名。自2月起,它穩定保持在榜單Top16以內浮動。其中以《放置奇兵》的成績最為亮眼,曾進入83個市場的App Store游戲暢銷榜Top10,并在其中35個登頂。

  3.創酷互動

  在8月份的榜單里,創酷互動排名第9,環比上升5名。它從5月份榜單的25名急起直追,在期內進入Top10。目前以《?????》在韓國的表現最為亮眼,曾拿下韓國iOS游戲暢銷冠軍、Google Play游戲暢銷第六名的成績。

  4.玩友時代

  在8月份的榜單里,玩友時代首次入榜,排名第28。玩友時代主打女性向宮斗類游戲,《熹妃傳》近期在韓國市場沖進iOS暢銷榜TOP30,此外《熹妃Q傳》在東南亞等市場也展現了不俗的成績。

  《熹妃傳》韓國iOS暢銷榜近三個月排名趨勢

  5.絕地科技

  在8月份的榜單里,絕地科技排24名,環比下降1名。其中以《朕的江山》成績最為亮眼,曾進入20個市場的App Store游戲暢銷榜Top10,并在其中11個進入Top5。

  6.狂熱網絡

  狂熱網絡曾在5、6、7月份連續三個進入出海榜單Top30,旗下產品以休閑游戲為主,《醬爆大亂跳》和《Pinball vs Block!》均在全球市場拿下了不錯的成績。

  7.綠洲游戲

  綠洲游戲在6月、7月占據出海收入榜單TOP30一席。除了手游,主機游戲和PC游戲的發行均有參與。天神娛樂2017年財報顯示,綠洲游戲的《火影忍者OL》、《神曲》兩款產品截止報告期末注冊用戶總量已超過9.5億,活躍用戶超過2500萬,在海外表現不俗。

  四、傳統出海巨頭受到挑戰

  和國內市場產品收入、公司收入等榜單逐漸趨于固化不同,從App Annie公布的2月至8月中國發行商出海收入榜單來看,每個月的變動情況都比較大。換句話說,目前海外市場尚存的機會空間值得各大游戲廠商去沖一沖。

  目前上升勢頭良好的既包括前面提到的創酷互動、散爆網絡、玩友時代等憑借細分品類搶得市場的中小廠商,也有今年開始重點發力海外市場的騰訊等大廠,在海外市場實現了反超。

  但有前進的就有退后的。盡管目前榜單頭部依然是FunPlus、IGG、智明星通、龍創悅動等主攻SLG廠商的天下,但同時也有部分傳統出海巨頭受到了不同程度的沖擊。

  比如,在8月份的TOP30收入榜單中,Efun(易幻網絡)環比上月下滑了9個名次,排在第16位;昆侖跌到第17位;掌趣下滑至23位,蓋婭互娛下滑10個名次至26位,至于奇酷工廠已經降至第29位,瀕臨出局TOP30收入榜單……

  而在直觀的榜單排名變化之外,傳統出海巨頭現在的具體情況如何?

  作為國內較早進軍海外市場的游戲發行商之一,Efun在港澳臺、東南亞等市場都建立了較大優勢,另外上半年在韓國市場發行的《三國志 M》也成為出海爆款,目前仍然占據韓國iOS暢銷榜TOP3。

  昆侖在不久前發布的財報中也提到,上半年發行的《龍之谷M》在東南亞、繁體、歐美等多個市場表現良好,僅在東南亞市場月營收就已經超過5000萬,累積收入突破3億。此外,《全民奇跡》、《神曲》等手游產品在海外市場表現良好。

  至于掌趣科技,前面提到其發行的《奇跡MU:覺醒》今年4月份在臺灣、韓國等市場月流水超過1億元。另外,據Sensor Tower發布的6月中國手游在海外收入TOP30榜單,旗下產品《拳皇98終極之戰OL》海外收入排名環比上月有所上漲,這款2017年日本收入最高的國產手游目前仍然是掌趣在海外的“頂梁柱”之一。伽馬數據發布上市公司競爭力報告中也提到,掌趣在海外營收達到數十億元。

  結合以上廠商的出海產品成績以及布局來看,榜單排名的浮動或許并非意味著他們對海外市場把控力的大幅下降,只是和其他“新秀”相比,這些傳統出海巨頭的步伐慢了一些。要知道,目前國內廠商在海外的勢頭整體是呈上升趨勢的,這一競爭現狀卻不容忽視,畢竟出海已經不是少數廠商才能做好的事情。

  五、出海正式進入新階段:不止于SLG、不止于港澳臺東南亞

  在包括大廠在內的國內廠商大批涌入海外市場之后,出海潮聲勢更加浩大,但危機也隨之而來。如今從海外市場沖出來的“黑馬”頻率高了不少,出海或將來到變革的臨界點。

  首先從產品類型上來看,雖然諸如SLG、ARPG等傳統的高營收產品仍然是出海的主力,FunPlus、IGG、智明星通等精于SLG的廠商也在出海收入榜單中拿下高位。但除了這些之外,我們還在TOP30收入榜單中看到了憑借競技類游戲達到高點的騰訊、網易;以升官類游戲打入韓國、港澳臺等市場的創酷互動;深耕二次元品類的散爆網絡、米哈游、樂元素等;專注女性向游戲的玩友時代…...MOBA、“吃雞”、二次元、女性向等游戲類型同樣在海外吃香。

  隨著對海外市場愈發了解,不只是適應力強的SLG,其他游戲品類也開始占領更多份額,中國游戲廠商出海迎來多點爆發。反而選擇SLG品類需要慎重考慮,畢竟所面臨的將會是FunPlus等SLG老手。

  如今中國廠商出海也不再局限于港澳臺、東南亞等用戶屬性相似之地,同時也逐步入侵歐美、日本、韓國等成熟市場。

  據此前App Annie發布的2018上半年手游出海報告,今年上半年中國廠商在韓國市場的收入同比增長153%,漲幅最高。另外,在美國市場收入同比增長52%。而在較難攻克的日本市場收入增長率達到了34%,網易的《荒野行動》、掌趣科技的《拳皇98終極之戰OL》以及樂元素的《偶像夢幻祭》拿下TOP3。此外,在德國、英國、俄羅斯、沙特阿拉伯、法國等市場的營收均有不同程度的上漲。

  從單點到全球,中國廠商出海的這張網撒得越來越廣。但要注意的是,海外市場的壓力也在隨之上漲,目前傳統的出海巨頭已經受到了一定的沖擊,中小廠商出海難度也會越來越高,接下來不僅要面臨的是自帶門檻的海外市場,同時還有來自國內廠商的殘酷競爭。


一站關注,多維度進入移動游戲圈
上方網: sfw-2012
上道: shangdaowx
小伙伴招聘:xhbzhaopin
愛鏈客: izhike2012
標簽: 手游出海    
相關閱讀
你可能感興趣的資料
3d走势图带连线专业版